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杭叉集团:国内叉车龙头 电动叉车和AVG发展前景可观


作者:和记娱乐 2019-12-17 15:54


  市占率提升,电动叉车和 AVG 发展前景可观1)根据中国工程机械协会工业车辆分会统计数据, 2019上半年全行业实现总销量(含出口)约 30.66万台,同比下降约 0.31%,主要原因在于全球经济增速放缓、国内经济下行压力加大的综合影响下,下游需求不振,在此情况下,公司上半年销量逆势增长 11.37%,市占率进一步提升,继续保持行业领先优势。 2)公司坚持高端化、电动化、智能化的发展方向, 2019年多款高端新产品投放

  3)电动化方面,全新锂电池专用叉车采用突破传统电动叉车设计方法,集内燃叉车和电动叉车优势于一体,在性能、防水等级、视野、人机工程等方面远优于传统铅酸电池改装的锂电池车型,发展前景可观。 4)智能化方面,公司与中国电信、浙江大学联合成立了“ 5G 智能控制创新实验室”,并推出“基于 5G 智能仓储解决方案”的无人驾驶车辆 AGV,已有多个实际应用场景,公司叉式 AGV 产品行业排名已进入全国前列,想象空间广阔。 5)随着募投项目 5万台电动工业车辆产能和“杭叉智能制造基地”20万工业车辆产能的逐步投产,公司业绩有望保持稳步提升。

  盈利预测,首次覆盖给予“增持”评级我们认为,公司作为国内叉车龙头,坚持高端化、电动化、智能化的发展方向,加快发展电动叉车和 AGV,发展前景值得期待。我们预计 2019-21年公司实现营业收入93.87/104.16/114.27亿元 , 同比增长11.18%/10.97%/9.70%,实现归母净利润6.24/7.36/8.24亿元,同比增长14.17%/17.92%/12.02%,对应 EPS 分别为 1.01/1.19/1.33元/股,首次覆盖给予“增持”评级。

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